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2021年中国中小企业融资市场现状分析 中小银行融资支持更持续

孙慕云

中小银行业主要上市公司:目前我国中小银行的上市公司主要有:浦发银行(600000.SH);招商银行(600036.SH);兴业银行(601166.SH);中信银行(601998.SH);民生银行(600016.SH);光大银行(601818.SH);平安银行(000001.SH);华夏银行(600015.SH);北京银行(601169.SH);盛京银行(HK.02066);重庆银行(601963.SH);宁波银行(002142.SZ);广州农商行(01551.HK);重庆农商行(601077)。

本文核心数据:新三板发行规模;私募债行规模;小微企业贷款余额

疫情常态下中小企业融资需求下降

自新冠疫情爆发以来,我国中小企业生存环境急剧下降,据银行家问卷调查报告数据显示,2020年1季度以来,我国中小企业贷款需求指数波动下降,截止2021年1季度,中小企业贷款需求指数分别下降至62.3%和72.3%。

图表1:2012-2021年中小企业贷款需求指数(单位:%)

从我国当前几大中小企业融资渠道来看,

——新三板融资规模下降

2015年以来,我国新三板市场中小企业挂牌数量和融资交易额整体波动变化,2020年,全国中小企业股份转让系统挂牌公司8187家,全年挂牌公司累计股票筹资339亿元,截止2020年底新三板成交额1294.6亿元,发行金额337.6亿元。整体成交金额和发行金额较上年大幅增长,中小企业新三板融资功能有所提升。

2021年截止8月,新三板发行金额144.5万亿元,同比上年下降33.05%,挂牌家数7369家,同比下降12.8%。

图表2:2015-2021年中国新三板挂牌公司数量情况(单位:家,%)

图表3:2015-2021年中国新三板挂牌公司发行金额情况(单位:亿元,%)

注:2021年新三板发行金额为本年截止到8月06日数据,其余为8月13日数据。

——沪深两市融资规模涨跌不一

根据银保监会公布的最新数据,截至2020年12月末,全国普惠型小微企业贷款余额超过15万亿元,同比增速超过30%。其中,小微企业信用贷款、续贷余额分别较2020年年初增长31.34%和50.33%,中长期贷款余额较2020年1月末增长11.79%。

此外,数据还显示,2020年1月至11月,银行业新发放普惠型小微企业贷款利率为5.88%,较2019年下降0.82个百分点。在贷款数量快速增长的同时,利率大幅下降,说明在监管政策引导和银行机构的努力下,服务小微企业的能力得到了显著提升。

图表4:2012-2021年中国沪深两市中小企业私募债发行人家数(单位:家)

中小企业已上市中小企业私募债总市值方面,2012-2020年,经历了快速上升后下降的过程,2017年中小企业私募债存管市值达到最高峰11848.78亿元,之后逐年下降,截止2021年2月底,我国中小企业私募债存管证券总市值7566.19亿元,最高峰减少4282.59亿元。

图表5:2012-2021年中国中小企业私募债存管证券总市值(单位:亿元)

——中小银行支持力度持续

与权益类市场表现不同,我国中小银行成为当前小微企业融资最重要的渠道,对中小企业企业的支持力度逐年提升,2019年来四中保持正增长,2021年1季度我国中小银行普惠型小微企业贷款余额为10.9万亿元,环比增速7.2%。相比上述几类融资渠道,中小银行对普惠型小微企业的融资支持力度更具持续性。

图表6:2019-2021年中国中小银行普惠型小微企业贷款余额(单位:万亿元,%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国中小银行行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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孙慕云

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孙慕云(产业研究员、分析师)

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